Origem Wealth
Consultoria regulada pela CVM · Res. 19/2021

A governança do
patrimônio da
sua família.

Consultoria de investimentos registrada e regulada pela CVM. Governança completa do patrimônio, planejamento sucessório e a organização que faz o plano da família atravessar gerações.

Construir meu legado Conhecer as soluções

Hoje a Origem acompanha mais de R$ 3 bilhões em patrimônio, de famílias e empresas que decidiram construir com plano e no seu tempo.

+R$ 3 bi
Sob gestão
+3.000
Famílias atendidas
+300
Empresas atendidas
4
Escritórios, Brasil e EUA
Somos a Origem Wealth

Concebida à base de ética, entrega e solidez.

Cada família é única, e cada solução é feita sob medida para a sua realidade. Pensamos no que protege o patrimônio hoje e no que o faz crescer com segurança ao longo do tempo.

Como consultoria registrada na CVM, somos remunerados apenas por honorários acordados com o cliente. Não recebemos comissão de produto, o que elimina o conflito de interesse na raiz.

Independente

Remunerada por honorários, sem comissão de produto e sem exclusividade com bancos.

Regulada

Consultoria de valores mobiliários registrada na CVM, nos termos da Resolução nº 19/2021.

Integrada

Acesso a todas as frentes da casa: investimentos, crédito, câmbio, M&A e a operação nos EUA.

Consultores da Origem em conversa com um cliente

Não prometemos atalhos. Cuidamos do seu patrimônio como se fosse o nosso: com atenção, transparência e visão de longo prazo.

Manifesto Grupo Origem

Soluções

A organização que faz o plano da família atravessar gerações.

Sem exclusividade e sem conflito de interesse. Sempre com o melhor parceiro para cada necessidade.

01

Governança patrimonial

Consolidamos o patrimônio da família em uma visão única e criamos os ritos de decisão que sustentam o plano.

  • Visão consolidada de todos os ativos
  • Comitês e ritos de decisão
  • Relatórios periódicos à família
02

Planejamento sucessório

Organização do patrimônio para atravessar gerações com segurança, para que o que você construiu chegue a quem importa.

  • Estruturas de holding e doação
  • Transferência eficiente entre gerações
  • Prevenção de litígio familiar
03

Política de investimento

A carteira é construída a partir do momento de vida e dos objetivos da família, e fica escrita em documento.

  • Asset allocation personalizado
  • Critérios de risco definidos
  • Revisão em ciclos acordados
04

Blindagem patrimonial

Proteção do patrimônio diante dos riscos da atividade empresarial, do mercado e da vida.

  • Gestão de risco e seguros
  • Segregação de patrimônio
  • Vida e sucessão de sócios
05

Patrimônio no exterior

Coordenamos com a Origem International a parcela do patrimônio que faz sentido estar fora do país.

  • Diversificação de moeda
  • Conta e investimentos em dólar
  • Operação americana registrada na SEC
06

Coordenação do ecossistema

Crédito, câmbio, mercado de capitais, M&A e consórcio acionados sob uma única estratégia patrimonial.

  • HUB com mais de 50 parceiros
  • Sem exclusividade de banco
  • Uma conversa resolve o que exigia cinco
Como funciona

Governança em quatro passos.

01

Diagnóstico

Consolidamos tudo em uma visão única: investimentos, empresa, imóveis, dívidas, seguros e estruturas.

02

Plano

Desenhamos a política de investimento e a estrutura sucessória adequadas ao momento da família.

03

Execução

Acionamos as frentes certas da casa e os melhores parceiros de mercado para cada operação.

04

Acompanhamento

Revisões periódicas com o mesmo time, ajustando a rota conforme o cenário e a vida mudam.

Reconhecimento

Os melhores assessores do Brasil trabalham aqui.

O Grupo Origem foi eleito o Melhor Escritório de Investimentos do Brasil pela ABAI e é, no Safra Invest Awards, o escritório mais premiado do Banco Safra, com primeiros lugares em Geral, Corporate e Private.

Time do Grupo Origem no palco de premiação
Melhor Escritório de Investimentos do Brasil
ABAI
Primeiros lugares em Geral, Corporate e Private
Safra Invest Awards
O escritório mais premiado do Banco Safra
Safra Invest

A régua é de quem olha de fora: carteira, processo e relação com o cliente.

Fale conosco

Comece a construir um legado de valor.

Três perguntas rápidas e um especialista entra em contato. Uma conversa franca sobre o seu patrimônio, no seu tempo e sem compromisso.

Consultoria registrada e regulada pela CVM
Soluções sem conflito de interesse
Dados protegidos conforme a LGPD
Etapa 1 de 3Sem compromisso

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Para colocar o especialista certo do nosso time ao seu lado.

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